Excelで作成したレイアウトをkintoneで実現するー予実管理テンプレートを公開!ー

Excelで作成したレイアウトをkintoneで実現するためのテンプレート(アプリテンプレート、デモデータ、krew設定ファイル一式)を公開しました。Excelで予実管理表を作成している方、必見です。

Excelで作成している予実管理表をkintoneに移行するためのテンプレート(アプリテンプレート、デモデータ、krew設定ファイル一式)を公開しました。

対象者:こんな方におススメ

  • Excelで作成している予実管理表と同じレイアウトでkintoneで実現したい
  • kintoneで実現するための具体的な手段・方法が分からない
  • 「このExcelで行っているようなことをkintoneで構築可能ですか?」と、Excelファイルを添付して問い合わせをしたいなぁと思っている方

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kintoneアプリを作成し、予算・実績データを管理する

まずはデータをkintoneアプリに集約したいため、kintoneでアプリを作成します。

本記事では予実管理の実現パターンを複数ご紹介しますが、すべてのパターンで共通で同じアプリを使って予実管理を行う前提になります。

予算管理アプリ

予算アプリは、1年分の予算が1レコードで管理できるように下記のように作成しました。

kintoneアプリで作成する予算アプリ

各月ごとにフィールドを作成する構成にしているため、詳細画面で見るとこのようになります。

予算アプリの詳細画面
グレープ桃子さんの2022年度の予算情報

実績管理アプリ

実績管理アプリも同様に作成します。企業によっては、受注アプリだったり契約管理アプリだったり様々だと思います。

あとで集計に使用するため「クローズ日」など、集計の基準としたい日付を持たせておきましょう。

kintoneアプリで作成する実績アプリ

krewシリーズで元のExcelに近い形でkintoneに移行する

作成した予算アプリと実績アプリの情報を集計してExcel時代と同じように可視化します。現在は4パターン公開しています。

予実管理_縦積み_単一集計

Excelでの運用イメージ

Excelで行っている予実管理

kintoneでの移行イメージ

krewDashboardで元のExcelに近い形で可視化した画面

使用する製品

  • krewData:予実データの集計・加工処理に使用
  • krewDashboard:集計した予実データを可視化するために使用

設定の詳細を見る

予実管理_縦積み_複数集計

Excelでの運用イメージ

Excelで行っている予実管理

kintoneでの移行イメージ

krewSheetで元のExcelに近い形で可視化した画面

使用する製品

  • krewData:予実データの集計・加工処理に使用
  • krewSheet:集計した予実データを可視化するために使用(Xrossモード)

設定の詳細を見る

予実管理_横積み_単一集計

Excelでの運用イメージ

Excelで行っている予実管理

kintoneでの移行イメージ

krewDashboardで元のExcelに近い形で可視化した画面

使用する製品

  • krewData:予実データの集計・加工処理に使用
  • krewDashboard:集計した予実データを可視化するために使用

設定の詳細を見る

予実管理_横積み_複数集計

Excelでの運用イメージ

Excelで行っている予実管理

kintoneでの移行イメージ

krewDashboardで元のExcelに近い形で可視化した画面

使用する製品

  • krewData:予実データの集計・加工処理に使用
  • krewDashboard:集計した予実データを可視化するために使用

設定の詳細を見る

補足

  • 各製品の概要はこちらからご確認ください。
    https://krew.grapecity.com/
  • テンプレートは下記リンクから入手することができます。お試しください。

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このブログは、kintoneプラグイン「krew(クルー)」を開発・販売するグレープシティ株式会社が運営しています。
krewはkintoneの操作性や機能を拡張するプラグインです。標準機能では実現できないExcelライクな機能な一覧操作を実現することができます。
ブログではkintoneの活用の幅を広げたい方やExcelでのデータ管理に限界を感じている方、グループウェアでの情報管理だけでは足りなくなった方、Excelと同じくらいの簡単さで業務アプリを作成したい方が「kintone」を使ってみようかなと思ったときに役に立つさまざまな情報をお届けします。

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